Views und Filter strategisch einrichten
Views ohne Strategie sind Tabellen mit Daten. Views mit Strategie sind Antworten auf Fragen. Dieser Artikel beschreibt acht empfohlene Views für Ihr Büro + wie Agenten ihre Spezialisierung in persönliche Subfilter übersetzen.
Wann ist das relevant?
Abschnitt betitelt „Wann ist das relevant?“- Sie richten Tesoro gerade für Ihr Team ein
- Ihre Views sind ad-hoc gewachsen und Sie möchten strukturieren
- Ein neuer Agent kommt hinzu und Sie möchten ihn schnell produktiv machen
Drei Ebenen: Wiederholung mit Fokus
Abschnitt betitelt „Drei Ebenen: Wiederholung mit Fokus“View: strategische Brille
Abschnitt betitelt „View: strategische Brille“Gespeicherte Spalten + Filter. Public, Private oder Shared. Strategisches Prinzip: eine gemeinsame View = Vereinbarung Ihres Büros.
Filter: tägliche Verfeinerung
Abschnitt betitelt „Filter: tägliche Verfeinerung“Temporär, über Filterpanel links. Strategisches Prinzip: Ihre tägliche Linse innerhalb einer View.
Subfilter: persönlicher Fokus
Abschnitt betitelt „Subfilter: persönlicher Fokus“Gespeicherte Filterkombination pro Benutzer, an View gekoppelt. Strategisches Prinzip: übersetzt Agent-Spezialisierung in wiederverwendbare Filtersets.
Acht empfohlene gemeinsame Views
Abschnitt betitelt „Acht empfohlene gemeinsame Views“View 1: Eigene Listings: aktiv
Abschnitt betitelt „View 1: Eigene Listings: aktiv“Resource: Immobilien Frage: “Welche Immobilien haben wir im Verkauf?”
| Einstellung | Wert |
|---|---|
| Filter | status = active |
| Spalten | Name, Preis, Standort, Veröffentlichungsdatum, Leads, Webviews, Deals, Makler |
| Sortierung | Veröffentlichungsdatum (älteste zuerst) |
Basis-View. Älteste zuerst = sofort sichtbar, was am längsten steht.
View 2: Immobilien > 90 Tage online
Abschnitt betitelt „View 2: Immobilien > 90 Tage online“Frage: “Was steht unakzeptabel lang?”
| Filter | status = active, created_at älter als 90 Tage |
| Spalten | Name, Preis, Standort, Veröffentlichungsdatum, Leads, Webviews, Makler |
In den meisten Märkten = Wendepunkt für Preisproblem. Wöchentliche Preisgespräch-Shortlist.
View 3: Ohne aktuelle Leads
Abschnitt betitelt „View 3: Ohne aktuelle Leads“Frage: “Welche Immobilien generieren kein Interesse?”
| Filter | status = active, number_of_leads = 0 |
| Spalten | Name, Preis, Standort, Veröffentlichungsdatum, Webviews, MLS, Makler |
Keine Leads = unsichtbar für den Markt. MLS-Spalte zeigt, auf welchen Portalen.
View 4: MLS-Statuskontrolle
Abschnitt betitelt „View 4: MLS-Statuskontrolle“Frage: “Stehen verkaufte Immobilien noch veröffentlicht?”
| Filter | status = sold, rented, cancelled oder off_market |
| Spalten | Name, Status, MLS, Veröffentlichungsdatum, Makler |
View 5: Unvollständige Dossiers
Abschnitt betitelt „View 5: Unvollständige Dossiers“Frage: “Welche Listings vermissen wesentliche Informationen?”
| Filter | status = active oder draft, Label “Unvollständig” |
| Spalten | Name, Status, Labels, Standort, Makler |
Funktioniert mit Labels als Workflow-Instrument. Tag → Filter → Liste.
View 6: Neue Leads heute
Abschnitt betitelt „View 6: Neue Leads heute“Resource: Leads Frage: “Was ist heute hereingekommen?”
| Filter | created_at = heute |
| Spalten | Name, Quelle, Phase, Makler, Erstellungsdatum |
Eva öffnet dies als Erstes am Morgen. Nicht zugewiesene Leads = sofortige Aktion.
View 7: Leads ohne Nachverfolgung
Abschnitt betitelt „View 7: Leads ohne Nachverfolgung“Frage: “Welche Leads sind vergessen?”
| Filter | lead_status = contacted, last_activity > 7 Tage |
| Spalten | Name, Quelle, Phase, letzte Aktivität, Makler |
Lecks in der Pipeline. Heiße Leads ohne Kontakt > 1 Woche = ernstes Risiko.
View 8: Pipeline-Übersicht
Abschnitt betitelt „View 8: Pipeline-Übersicht“Resource: Deals Frage: “Wie steht die Pipeline?”
| Filter | (keine, alle aktiven Deals) |
| Spalten | Name, Makler, Status, Dealwert, Abschlussdatum |
| Sortierung | Status (um Gruppen zu sehen) |
Gesamter Dealwert pro Phase = sofortiges Bild.
Persönliche Subfilter pro Agent
Abschnitt betitelt „Persönliche Subfilter pro Agent“Agenten arbeiten in denselben Views, speichern aber persönliche Filterkombinationen.
Beispiel 1: Luxusspezialist James
Abschnitt betitelt „Beispiel 1: Luxusspezialist James“View: “Meine Listings” Subfilter:
- “Premium-Villen > 1 Mio. €”,
price > 1.000.000,type = villa - “Küste 5 km”,
distance_to_beach < 5km
Beispiel 2: Polnisches Netzwerk Katarzyna
Abschnitt betitelt „Beispiel 2: Polnisches Netzwerk Katarzyna“View: “Meine Leads” Subfilter:
- “Polnisch sprechend”,
language = pl - “Polnisch + Hot”,
language = pl,lead_stage = hot
Beispiel 3: Vermietungsspezialist Sofia
Abschnitt betitelt „Beispiel 3: Vermietungsspezialist Sofia“View: “Eigene Listings, aktiv” Subfilter:
- “Mietobjekte Costa Blanca”,
transaction_type = for_rent,province = Alicante
Massenaktionen aus Views
Abschnitt betitelt „Massenaktionen aus Views“Eine View filtert. Von dort: mehrere Datensätze auswählen → Massenbearbeitung oder -löschung.
Workflow
Abschnitt betitelt „Workflow“- Öffnen Sie die View, die die richtige Teilmenge zeigt (z. B. “Immobilien > 90 Tage + 0 Leads”).
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen: alle oder Auswahl.
- Die Symbolleiste erscheint mit Anzahl + Aktionen.
- Massenbearbeitung: ändern Sie Status, Transaktionstyp, Typ, Makler, Provinz, Tags, Labels.
- Oder Löschen: Soft-Delete in den Papierkorb.
Beispiele für Massenaktionen
Abschnitt betitelt „Beispiele für Massenaktionen“| Szenario | View + Aktion |
|---|---|
| Urlaubspause | View “Meine Listings” + Massenbearbeitung status = off_market |
| Tag-Kampagne | View “Verkaufte > 6 Monate” + Massenbearbeitung Tag “Ende-Q4-Renderphase” |
| Makler-Neuverteilung | View “Listings von John (ausgeschieden)” + Massenbearbeitung Assign To = Anna |
| Massen-E-Mail | Auswahl + Massen-E-Mail-Button → Vorlage + Planung |
Fünf Prinzipien für View-Design
Abschnitt betitelt „Fünf Prinzipien für View-Design“- Eine Frage pro View: nicht “Active + Sold + Cancelled” sondern drei separate Views
- Sortieren Sie sinnvoll: älteste zuerst für “zu lang”, neueste zuerst für “frisch”
- Spalten zeigen, was die Entscheidung unterstützt: nicht alle 20 Felder, nur relevante
- Public = Vereinbarung: Private = persönliches Experiment
- Sperren Sie kritische Views: für teamweite Absprachen, verhindern Sie versehentliche Änderungen
Der Rhythmus
Abschnitt betitelt „Der Rhythmus“Ein gut eingerichtetes Tesoro ist keine einmalige Einrichtung, es ist ein lebendiges System. Monatlicher Check: stimmen die Views noch? Funktioniert die aktuelle Reihe für die aktuellen Ziele? Passen Sie bei Bedarf an, behalten Sie, was funktioniert.