Benutzer einladen und verwalten

Als Administrator bestimmen Sie, wer Zugang zu Tesoro hat und was die einzelnen Personen tun dürfen. Eine Einladung per E-Mail, zwei Rollen zur Auswahl, und Ihr Team kann innerhalb von Minuten loslegen.

Wann verwenden Sie dies?

• Ein neuer Makler kommt ins Büro
• Ein Teammitglied wird von Employee zu Admin befördert
• Ein Benutzer hat die Einladung verloren und benötigt einen neuen Link
• Ein Makler verlässt das Büro oder ist längere Zeit abwesend: Zugang vorübergehend entziehen

Zwei Rollen

Rolle	Was sie tun können
Admin	Vollständiger Zugriff. Andere Benutzer einladen und verwalten, Abrechnung, Unternehmenskonfiguration.
Employee	Tägliche CRM-Arbeit: Immobilien, Kontakte, Deals, Kommunikation. Kein Zugriff auf Admin-Einstellungen.

Faustregel: Admin für Eigentümer und Büromanager, Employee für Makler und unterstützendes Personal.

---

Die Benutzerübersicht

Klicken zum Vergrößern

Die Benutzerliste unter [Settings → Users](https://crm.tesoro.estate/settings/users). Zwei Tabs oben: All users und Invite User.

Öffnen Sie Settings → Users (Seitenleisten-Gruppe USER AND CONTROLS). Oben im Bereich befinden sich zwei Tabs:

• All users: die gesamte Teamliste
• Invite User: Formular zum Einladen neuer Kollegen

Im All users-Tab:

Element	Was
Suchleiste	Filtern nach Name, E-Mail oder Job Title
Dropdown rechts	Filtern nach Status (Standard: All)
Tabellenspalten	Name, Email, Status, Role, Job title, Created at, Last login
Status-Badges	Active (grün) oder Inactive (rot)

Klicken Sie auf eine Zeile, um das User information-Panel rechts zu öffnen, mit Profil und Aktionen.

Keine Status-Tabs

Frühere Versionen dieses Leitfadens enthielten die Tabs All / Active / Inactive / Pending. Diese existieren nicht mehr: Verwenden Sie das Status-Dropdown neben der Suchleiste.

---

Teammitglieder einladen

Nur Admin

Einladen kann nur mit der Rolle Admin. Kein Settings-Menü sichtbar? Bitten Sie Ihren Administrator, Ihre Rolle zu überprüfen.

Klicken zum Vergrößern

Der Invite-User-Tab öffnet das Invite-Employee-Formular mit zwei Feldern.

1. Klicken Sie auf den Tab Invite User.

2. Unter der Überschrift Invite employee wählen Sie Role: Employee oder Admin.

3. Füllen Sie Employee emails aus. Das Feld akzeptiert durch Kommas getrennte Adressen. Fügen Sie alle Adressen in ein Feld ein, getrennt durch Kommas (z.B. [email protected], [email protected]).

4. Klicken Sie Invite employee.

Sie kehren zur Benutzerliste zurück. Jede eingeladene Adresse erhält eine Aktivierungs-E-Mail. Bevor sie sich anmelden, erscheinen sie nicht automatisch in der Liste; sie werden sichtbar, sobald ihr Konto aktiviert ist.

Batch-Einladung

Laden Sie mehrere Personen gleichzeitig ein, indem Sie alle Adressen, durch Kommas getrennt, in ein Eingabefeld einfügen, bevor Sie auf Invite employee klicken.

---

Was der eingeladene Benutzer tut

Keine weitere Aktion von Ihrer Seite erforderlich. Der Empfänger:

1. Öffnet die Einladungs-E-Mail und klickt auf den Aktivierungslink.
2. Gelangt auf die Account Activation-Seite.
3. Wählt ein Passwort (mindestens 8 Zeichen, Großbuchstabe, Kleinbuchstabe, Ziffer und Sonderzeichen).
4. Bestätigt das Passwort und sendet ab.
5. Wird sofort eingeloggt.

Ihr Konto erscheint nun in der Benutzerliste mit dem Status Active.

---

Ein Benutzerprofil öffnen

Klicken zum Vergrößern

Das User information-Panel: schreibgeschützte Ansicht mit den Schaltflächen Deactivate (rot) und Edit (lila) oben rechts.

Klicken Sie auf eine Zeile in der Liste. Rechts öffnet sich das User information-Panel mit:

• Avatar + Name + Status-Badge oben
• Job title und E-Mail-Adresse unter dem Namen
• Schaltflächen oben rechts: Deactivate (rot) und Edit (lila)
• Bereich Personal information mit allen Profilfeldern (schreibgeschützt)

---

Profil bearbeiten

Klicken Sie im Panel auf Edit. Das Panel wechselt zu einem Formular, in dem Sie alle Felder bearbeiten können.

Klicken zum Vergrößern

Das Bearbeitungsformular. Felder mit rotem Stern sind Pflichtfelder.

Pflichtfelder

Feld	Erläuterung
First name ★	Vorname
Last name ★	Nachname
Gender ★	Dropdown: Male / Female / Other
Email ★	Bearbeitbar durch Admin. E-Mail dient als Login-Name des Benutzers
Job title ★	Freitext (z.B. Sales Agent, Office Manager)
Phone ★	Internationales Format mit Ländervorwahl-Flagge (Standard 🇪🇸 +34)

Optionale Felder

Feld	Erläuterung
Date of birth	Datumsauswahl
Role	Dropdown: Employee oder Admin (nur Admin kann dies ändern)
Added by	Schreibgeschützt, Name des Admin, der diesen Benutzer eingeladen hat
Added on	Schreibgeschützt, Erstellungsdatum
Time format	Full Time 24H oder 12H AM/PM
Date format	Z.B. DD-MM-YYYY (z.B. 31-12-2023)
Language	Benutzeroberflächensprache (Dutch, English, …)
System language	Sprache für CRM-Inhalte und automatische E-Mails

Address information

Unterhalb des Bearbeitungsformulars befindet sich ein Address information-Bereich:

• Street mit Karten-Marker-Icon (automatische Suche über Google Maps)
• City, State, Zip code
• Country (Dropdown)

Alle Adressfelder sind optional.

Tastaturkürzel: Cmd+S / Ctrl+S zum Speichern, Esc zum Abbrechen (warnt bei nicht gespeicherten Änderungen).

---

Aktivieren und Deaktivieren

Nur Admin

Activate / Deactivate bleibt Admins vorbehalten. Ein Admin kann sein eigenes Konto nicht deaktivieren.

Öffnen Sie das User-Information-Panel und klicken Sie auf Deactivate (rot) oder Activate (erscheint bei einem bereits deaktivierten Konto).

Bei Deaktivierung:

• Der Benutzer kann sich nicht mehr anmelden
• Status wechselt zu Inactive (rote Markierung)
• Alle Daten (Kontakte, Deals, Verlauf) bleiben erhalten
• Reaktivierung jederzeit über denselben Button möglich

Bei Reaktivierung: Öffnen Sie das Profil, klicken Sie auf Activate. Das bestehende Passwort bleibt gültig.

---

Vier häufige Szenarien

Neuer Makler kommt hinzu

Settings → Users → Invite User. Wählen Sie Employee, geben Sie die geschäftliche E-Mail-Adresse ein, klicken Sie Invite employee. Der Makler erstellt selbst ein Passwort und ist innerhalb weniger Minuten aktiv.

Makler wird Büromanager

Öffnen Sie das Profil über Settings → Users, klicken Sie auf Edit, ändern Sie Role auf Admin, drücken Sie Cmd+S / Ctrl+S. Vollständiger Administratorzugriff beim nächsten Laden der Seite.

Makler hat die Einladungs-E-Mail verloren

Bitten Sie den Empfänger, den Spam-Ordner zu überprüfen. Fehlt sie noch? Wenden Sie sich an den Tesoro-Support, um die Einladung erneut zu senden: [email protected].

Makler verlässt das Büro

Öffnen Sie das Profil, klicken Sie auf Deactivate. Konto sofort deaktiviert, alle Daten bleiben erhalten. Weisen Sie anschließend seine aktiven Kontakte und Deals einem anderen Makler zu.

---

Was nun?

Die erste Einrichtung von Tesoro CRM ist abgeschlossen: Konto, Unternehmensprofil, Team. Erkunden Sie von hier aus den Rest der KB: Immobilien, Kontakte, Deals, MLS-Portale und Kommunikation.

Zurück zu Erste Schritte Die gesamte Willkommensübersicht darüber, was Tesoro für Ihr Büro tut.