Häufig gestellte Fragen
Auf dieser Seite finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu Tesoro CRM. Die Fragen sind nach Kategorien gruppiert, damit Sie schnell finden, was Sie suchen.
Erste Schritte
Abschnitt betitelt „Erste Schritte“Wie erstelle ich ein Konto?
Abschnitt betitelt „Wie erstelle ich ein Konto?“Sie können ein Tesoro CRM-Konto über die Registrierungsseite erstellen. Nach der Registrierung durchlaufen Sie einen kurzen Setup-Assistenten, in dem Sie Ihr Unternehmensprofil konfigurieren. Siehe Konto erstellen für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Wie lade ich Teammitglieder ein?
Abschnitt betitelt „Wie lade ich Teammitglieder ein?“Gehen Sie zu Settings und laden Sie Teammitglieder über ihre E-Mail-Adresse ein. Sie können pro Benutzer eine Rolle zuweisen, die bestimmt, welche Rechte sie haben. Siehe Benutzer einladen für weitere Informationen.
Wie richte ich mein Unternehmensprofil ein?
Abschnitt betitelt „Wie richte ich mein Unternehmensprofil ein?“Nach der Erstellung Ihres Kontos können Sie Ihr Unternehmensprofil mit Firmenname, Logo, Adresse und Kontaktdaten konfigurieren. Dieses Profil wird in E-Mails, PDF-Broschüren und im Kundenportal verwendet. Siehe Unternehmenseinstellungen für Details.
Welche Sprachen unterstützt Tesoro CRM?
Abschnitt betitelt „Welche Sprachen unterstützt Tesoro CRM?“Tesoro CRM unterstützt mehrere Sprachen sowohl für die Benutzeroberfläche als auch für die Kontaktkommunikation. Sie können pro Kontakt eine Sprache einstellen, die sich auf E-Mail-Vorlagen und das Kundenportal auswirkt.
Kontakte und Leads
Abschnitt betitelt „Kontakte und Leads“Was ist der Unterschied zwischen einem Lead und einem Kontakt?
Abschnitt betitelt „Was ist der Unterschied zwischen einem Lead und einem Kontakt?“Ein Lead ist ein potenzieller Kunde, der Interesse gezeigt hat, aber noch nicht qualifiziert wurde. Ein Kontakt ist eine Person in Ihrer breiteren Datenbank; dies kann ein konvertierter Lead sein, aber auch ein Anwalt, Notar oder eine andere an einer Transaktion beteiligte Person. Leads haben Lead-Tracking-Felder (source, stage, status), während Kontakte eine Rolle haben (buyer, seller, lawyer, usw.). Siehe Kontakte und Leads Übersicht für eine ausführliche Erklärung.
Wie wandle ich einen Lead in einen Kontakt um?
Abschnitt betitelt „Wie wandle ich einen Lead in einen Kontakt um?“Wenn ein Lead qualifiziert ist, können Sie ihn in einen Kontakt umwandeln. Dies ändert den Status der Person und ermöglicht es, Deals zu verknüpfen. Die Lead-Historie bleibt erhalten.
Kann ich Kontakte aus einem anderen System importieren?
Abschnitt betitelt „Kann ich Kontakte aus einem anderen System importieren?“Ja. Tesoro bietet eine CSV-Importfunktion für Leads, Kontakte und Beziehungen. Sie können eine Beispieldatei herunterladen, Ihre Daten einfüllen und mit vollständiger Feldzuordnung hochladen. Siehe Daten importieren für die vollständige Anleitung.
Welche Kontaktrollen sind verfügbar?
Abschnitt betitelt „Welche Kontaktrollen sind verfügbar?“Tesoro unterstützt verschiedene Rollen, darunter: Buyer, Seller, Tenant, Landlord, Lawyer, Notary, Architect, Real Estate Agent, Accountant und mehr. Rollen bestimmen, wie der Kontakt angezeigt wird und welche Verknüpfungen verfügbar sind.
Was bedeuten die Lead-Phasen (Hot, Neutral, Cold)?
Abschnitt betitelt „Was bedeuten die Lead-Phasen (Hot, Neutral, Cold)?“Die Lead-Phase gibt an, wie warm ein Lead ist:
- Hot: Aktiv suchend, hohe Konversionswahrscheinlichkeit
- Neutral: Interessiert, aber nicht dringend
- Cold: Geringe Aktivität, orientierend oder seit langem kein Kontakt
Immobilien
Abschnitt betitelt „Immobilien“Wie füge ich eine Immobilie hinzu?
Abschnitt betitelt „Wie füge ich eine Immobilie hinzu?“Gehen Sie zu Properties und klicken Sie auf Add Property. Füllen Sie die Basisdaten aus (Typ, Transaktionsart, Preis, Standort) und fügen Sie Fotos, Beschreibungen und Merkmale hinzu. Siehe Immobilie erstellen für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Welche Immobilientypen werden unterstützt?
Abschnitt betitelt „Welche Immobilientypen werden unterstützt?“Tesoro unterstützt eine breite Palette von Immobilientypen, darunter: Apartment, Villa, Townhouse, Penthouse, Duplex, Studio, Detached House, Semi-detached House, Terraced House, Plot, Commercial, Office und mehr.
Wie veröffentliche ich eine Immobilie auf Portalen?
Abschnitt betitelt „Wie veröffentliche ich eine Immobilie auf Portalen?“Verbinden Sie zunächst ein oder mehrere MLS-Portale (Multiple Listing Service) mit Ihrem Konto über Settings. Anschließend können Sie pro Immobilie festlegen, auf welchen Portalen diese veröffentlicht wird. Siehe Auf Portalen veröffentlichen für weitere Informationen.
Wie importiere ich Immobilien über einen XML-Feed?
Abschnitt betitelt „Wie importiere ich Immobilien über einen XML-Feed?“Tesoro unterstützt Kyero-kompatible XML-Feeds für die automatische Synchronisierung des Immobilienbestands. Konfigurieren Sie die Feed-URL über Settings > XML Import. Immobilien werden regelmäßig synchronisiert. Siehe Portale verbinden für die Einrichtung.
Wie füge ich Fotos und Medien zu einer Immobilie hinzu?
Abschnitt betitelt „Wie füge ich Fotos und Medien zu einer Immobilie hinzu?“Auf der Bearbeitungsseite einer Immobilie finden Sie den Bereich Media. Hier können Sie Fotos hochladen, sortieren und Hauptfotos festlegen. Tesoro unterstützt auch Video-URLs und virtuelle Touren. Siehe Immobilienmedien für Details.
Deals und Pipeline
Abschnitt betitelt „Deals und Pipeline“Was ist ein Deal in Tesoro CRM?
Abschnitt betitelt „Was ist ein Deal in Tesoro CRM?“Ein Deal repräsentiert eine aktive Immobilientransaktion, einen Kauf, Verkauf oder eine Vermietung, die sich durch Ihre Pipeline bewegt. Jeder Deal hat einen Typ (Buy, Sell, Rent, Rent Out), eine Phase in der Pipeline und Verknüpfungen mit Kontakten und Immobilien. Siehe Deals Übersicht für weitere Informationen.
Welche Pipeline-Phasen gibt es?
Abschnitt betitelt „Welche Pipeline-Phasen gibt es?“Tesoro hat zwei Pipelines:
Buyer-Pipeline: Knowing Property, First Visit, Multiple Visits, Offer, Reservation, 10% Contract, Signing Deed, Won, Lost
Owner-Pipeline: verfügt über einen eigenen Satz von Phasen für den Verkaufsprozess aus der Perspektive des Immobilieneigentümers.
Siehe Pipeline-Phasen für eine detaillierte Beschreibung jeder Phase.
Kann ich die Pipeline-Phasen anpassen?
Abschnitt betitelt „Kann ich die Pipeline-Phasen anpassen?“Die Pipeline-Phasen sind Standard in Tesoro und können nicht frei angepasst werden. Sie sind so konzipiert, dass sie den gesamten Transaktionsprozess in der Immobilienbranche abdecken.
Wie verknüpfe ich einen Kontakt mit einem Deal?
Abschnitt betitelt „Wie verknüpfe ich einen Kontakt mit einem Deal?“Auf der Deal-Seite können Sie Kontakte über den Bereich Contacts hinzufügen. Sie können mehrere Kontakte mit einem Deal verknüpfen und pro Kontakt einen Typ zuweisen (Hauptkontakt, Mitkontakt).
Kommunikation
Abschnitt betitelt „Kommunikation“Kann ich E-Mails von Tesoro aus senden?
Abschnitt betitelt „Kann ich E-Mails von Tesoro aus senden?“Ja. Tesoro bietet integrierte E-Mail-Funktionen. Sie können E-Mails von Kontakt- und Deal-Seiten aus senden, mit Unterstützung für E-Mail-Vorlagen. Siehe E-Mail für weitere Informationen.
Unterstützt Tesoro WhatsApp?
Abschnitt betitelt „Unterstützt Tesoro WhatsApp?“Ja, Tesoro bietet eine WhatsApp-Integration, mit der Sie Nachrichten aus dem CRM senden und empfangen können. Siehe WhatsApp und SMS für die Konfiguration.
Kann ich von Tesoro aus telefonieren?
Abschnitt betitelt „Kann ich von Tesoro aus telefonieren?“Tesoro unterstützt die Anrufintegration. Siehe Anrufe für die verfügbaren Optionen und die Konfiguration.
Migration und Import
Abschnitt betitelt „Migration und Import“Kann ich meine Daten aus einem anderen CRM übertragen?
Abschnitt betitelt „Kann ich meine Daten aus einem anderen CRM übertragen?“Ja. Tesoro verfügt über ein Migration Toolkit mit vorgefertigter Unterstützung für Sooprema (JSON-Exporte) und Inmoweb (XML-Exporte). Für andere CRM-Systeme kann das Toolkit erweitert werden. Siehe Migrationsübersicht für den vollständigen Prozess.
Welche Dateiformate werden für den Import unterstützt?
Abschnitt betitelt „Welche Dateiformate werden für den Import unterstützt?“- CSV: Für Kontakte, Leads und Beziehungen
- XML: Für Immobilien (Kyero-Format) und Inmoweb-Exporte
- JSON: Für automatisierte Verknüpfungen und Sooprema-Exporte
Gehen bei einer Migration Daten verloren?
Abschnitt betitelt „Gehen bei einer Migration Daten verloren?“Nein. Das Migrationsprinzip ist, dass nichts verloren gehen darf. Alle Datensätze werden importiert, einschließlich gelöschter Datensätze (markiert als is_deleted). Nach der Migration werden die Zahlen mit der Baseline verglichen und eine ID-Level-Verifikation durchgeführt. Siehe Migrationsübersicht für das Verifikationsverfahren.
Kann ich einen Testimport durchführen?
Abschnitt betitelt „Kann ich einen Testimport durchführen?“Ja. Der CSV-Import-Assistent führt nach dem Einrichten der Feldzuordnung automatisch eine Vorschau aus. Während dieser Vorschau werden alle Zeilen validiert, ohne dass Daten gespeichert werden. Sie können das Ergebnis prüfen und eventuelle Fehler in Ihrer CSV korrigieren, bevor Sie den endgültigen Import starten.
KI-Funktionen
Abschnitt betitelt „KI-Funktionen“Welche KI-Funktionen bietet Tesoro?
Abschnitt betitelt „Welche KI-Funktionen bietet Tesoro?“Tesoro bietet verschiedene KI-gestützte Funktionen, darunter die automatische Verarbeitung von Portal-Leads und KI-generierte Immobilienbeschreibungen. Siehe KI-Funktionen Übersicht für einen vollständigen Überblick.
Wie funktioniert die KI-Leadverarbeitung?
Abschnitt betitelt „Wie funktioniert die KI-Leadverarbeitung?“Diese Funktion (Mailparser: Portal-E-Mails automatisch in Leads umwandeln) steht auf der Roadmap, voraussichtlich um v1.29.0. Es gibt noch keine Live-Anleitung – erst nach Ausrollung und Verifizierung. Heute verfügbar: KI für Immobilienbeschreibungen.
Kann KI Immobilienbeschreibungen generieren?
Abschnitt betitelt „Kann KI Immobilienbeschreibungen generieren?“Ja. Tesoro kann auf Basis der Immobiliendaten automatisch Beschreibungen in mehreren Sprachen generieren. Siehe KI-Beschreibungen für weitere Informationen.
Einstellungen und Konfiguration
Abschnitt betitelt „Einstellungen und Konfiguration“Wie erstelle ich E-Mail-Vorlagen?
Abschnitt betitelt „Wie erstelle ich E-Mail-Vorlagen?“Gehen Sie zu Settings > Email Templates. Hier können Sie Vorlagen mit Variablen erstellen und bearbeiten, die automatisch ausgefüllt werden (Kontaktname, Immobiliendaten usw.). Siehe E-Mail-Vorlagen für eine Anleitung.
Wie erstelle ich PDF-Broschüren?
Abschnitt betitelt „Wie erstelle ich PDF-Broschüren?“Gehen Sie zu Settings > PDF Templates. Tesoro bietet anpassbare PDF-Vorlagen für Immobilienbroschüren, die automatisch mit Immobiliendaten und Fotos gefüllt werden. Siehe PDF-Vorlagen für weitere Informationen.
Kann ich benutzerdefinierte Felder erstellen?
Abschnitt betitelt „Kann ich benutzerdefinierte Felder erstellen?“Ja. Über Settings > Custom Fields können Sie zusätzliche Felder zu Kontakten, Immobilien und anderen Entitäten hinzufügen. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Konfiguration.
Wie verwalte ich mein Abonnement?
Abschnitt betitelt „Wie verwalte ich mein Abonnement?“Gehen Sie zu Settings > Subscription, um Ihren aktuellen Plan anzusehen, zu upgraden oder Abrechnungsdaten zu ändern. Siehe Abonnement für weitere Informationen.
Kundenportal
Abschnitt betitelt „Kundenportal“Was ist das Kundenportal?
Abschnitt betitelt „Was ist das Kundenportal?“Das Kundenportal ist eine geschlossene Umgebung, in der Ihre Kunden Immobilien ansehen können, die Sie mit ihnen geteilt haben. Kunden können sich anmelden, Immobilien ansehen, Favoriten markieren und Feedback geben. Siehe Kundenportal Übersicht für weitere Informationen.
Wie gebe ich einem Kunden Zugriff auf das Portal?
Abschnitt betitelt „Wie gebe ich einem Kunden Zugriff auf das Portal?“Sie können einen Kunden über seine Kontaktseite zum Portal einladen. Der Kunde erhält eine E-Mail mit den Anmeldedaten. Siehe Portal-Benutzer für die Schritte.