Lead ist kein Käufer – es ist Ihre Intakephase

Viele Makler denken: Lead = jemand, der ein Haus kaufen möchte. Das stimmt oft – aber in Tesoro ist ein Lead keine Art von Kunde. Es ist die Phase, in der Sie herausfinden, ob und wann Sie diese Person aktiv unterstützen. Erst danach wird daraus ein Kontakt mit einem Deal.

Wann ist dieser Artikel für Sie?

Sie suchen jemanden unter Leads und denken: „Das ist doch einfach ein Käufer?“
Nach der Konvertierung verschwindet jemand aus Leads und Sie denken, die Akte sei verloren
Sie möchten Ihrem Team erklären, wann etwas ein Lead bleibt und wann es ein Deal wird
Sie möchten wissen, was Preselect mit der ersten Idealista-Anfrage zu tun hat

Das Missverständnis in einem Satz

Was Makler oft denken	Was Tesoro meint
„Lead = potenzieller Käufer“	Lead = Intakephase – noch qualifizieren
„Kontakt = jemand in meinem Adressbuch“	Kontakt = Person, mit der Sie jetzt aktiv arbeiten
„Deal = die Transaktion“	Deal = Ihre Arbeitsmappe für Matching, Vorschläge und Abschluss

Jemand kann Käufer sein wollen und trotzdem noch ein Lead sein. Das ist kein Widerspruch – es beschreibt, wo im Prozess sich diese Person befindet.

Video: Leads vs. Deals in der Praxis

Video in Loom öffnen (Englisch, mit Bildschirmaufnahme des CRM).

Drei Phasen, eine Person

Vergleichen Sie es mit einer Aufnahme beim Arzt:

flowchart LR
  A[Aanvraag binnen] --> B[Lead\nkwalificeren]
  B -->|Nu actief helpen| C[Contact]
  C --> D[Deal\nmatchen & begeleiden]
  B -->|Timing past niet| E[Unqualified / Lost\nblijft of sluit af]

Phase	In Tesoro	Was Sie tun
Aufnahme	Lead	Anrufen, Fragen stellen, Budget und Timing prüfen
Entscheidung	Status Qualified oder Unqualified	„Übernehme ich das jetzt?“
Aktive Arbeit	Kontakt + Deal	Immobilien suchen, Vorschläge machen, besichtigen, Pipeline

Was passiert in der Lead-Phase?

Ein Lead kommt über ein Portal, Ihre Website, Telefon oder persönlichen Kontakt herein. Sie wissen noch nicht genug, um aktiv zu matchen.

Typische erste Schritte:

Anrufen oder E-Mail schreiben – wonach sucht diese Person genau?
Basisdaten erfassen in Property Details: Immobilientyp, Schlafzimmer, Budgetspanne, Lage
Timing notieren – Looking to (Buy/Rent) und Timeline
Status aktualisieren auf der Fortschrittsleiste: New → Contacted → Qualified

Wann bleibt jemand ein Lead?

Das Timing liegt zu weit in der Zukunft (z. B. Umzug erst in einigen Jahren)
Budget und Vorstellungen sind noch zu vage
Sie möchten zunächst telefonisch einschätzen, ob es ernst ist
Die Anfrage ist eingegangen, aber Sie hatten noch keine Zeit, sie nachzuverfolgen

Setzen Sie den Status dann auf Unqualified oder Lost, oder lassen Sie den Lead auf Contacted, bis Sie mehr wissen. Das ist kein Fehler – es hält Ihre Pipeline ehrlich.

Wann wird daraus ein Kontakt + Deal?

Wenn Sie entscheiden: damit lege ich jetzt los, dann konvertieren Sie den Lead.

Setzen Sie den Lead auf Status Qualified und füllen Sie mindestens Price range Min/Max aus (erforderlich für Qualified im System).
Klicken Sie in der Fortschrittsleiste auf Converted. Ohne Qualified blockiert Tesoro mit „Lead not qualified“.
Wählen Sie im Seitenbereich, ob Sie direkt einen Deal erstellen möchten:
- Create deal from contact aus → nur Kontakt, kein Deal
- Create deal from contact an → Kontakt und Deal, mit vorausgefülltem Namen und Dealwert
Nach dem Speichern verschwindet der Lead aus Leads, und Sie finden die Person unter Contacts wieder, mit einem Deals-Tab.

Was ändert sich in der Deal-Phase?

Nach der Konvertierung beginnt das Matching. Auf dem Deal, Tab Properties, füllt Tesoro automatisch die Spalte Preselect mit Immobilien, die zu den Suchkriterien aus dem Lead passen.

Spalte	Bedeutung
Preselect	Erster Pool – automatisch von der Match-Engine vorgeschlagen
Proposed	Von Ihnen dem Kunden präsentiert
Approved	Vom Kunden genehmigt (erforderlich, um in der Pipeline fortzufahren)

Im Deal können Sie Kriterien verschärfen (z. B. Meerblick, Klimaanlage). Ist ein Filter zu streng? Entfernen Sie ihn oder lockern Sie ihn – sonst bleibt Preselect leer.

Häufige Missverständnisse

Missverständnis	Tatsache
„Jeder Käufer ist ein Lead“	Jeder Käufer kann ein Lead sein, aber erst nach der Konvertierung arbeiten Sie mit ihm als Kontakt + Deal
„Lead-Typ Buyer = das ist eine Lead-Akte“	Buyer beschreibt die Richtung (sucht Wohnung/Immobilie), nicht die Phase
„Ich muss nicht konvertieren, ich verwalte alles als Lead“	Ohne Konvertierung kein Deal, kein Preselect, kein Pipeline-Tracking pro Transaktion
„Converted bedeutet gewonnen“	Converted = zum Kontakt weitergeleitet (+ optional Deal), nicht dasselbe wie die Deal-Phase Won
„Kontakte sind nur Notare und Anwälte“	Käufer und Verkäufer sind nach der Konvertierung ebenfalls Kontakte

Schneller Entscheidungsbaum

Anfrage ist eingegangen, Sie haben noch nicht angerufen
Timing ist unsicher oder zu weit in der Zukunft
Budget oder Vorstellungen sind noch nicht konkret genug
Sie möchten die Anfrage in Ihrer Warteschlange behalten, ohne aktiv zu matchen

Zusammenfassung

Ein Lead ist eine Phase (Aufnahme und Qualifizierung), kein Label für „Käufer“
Dieselbe Person kann Käufer sein, während die Akte noch ein Lead ist
Qualified → Converted macht daraus einen Kontakt; optional sofort einen Deal
Preselect und die verfeinerte Suche starten erst im Deal, nicht in der Lead-Phase
Weiche Präferenzen gehören in Notes; harte Kriterien in Suchfilter

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