Aflevering 3: Met klanten praten zonder Tesoro te verlaten

In deze aflevering koppelt u twee dingen één keer: uw mailbox en uw WhatsApp. Daarna e-mailt en appt u Emma Jansen rechtstreeks vanaf haar record, met een sjabloon als u wilt. Elk bericht komt bij Emma terecht, zodat een collega die haar overneemt meteen ziet wat er gezegd is. De video duurt ruim vier minuten.

Sprache: Englisch·Untertitel: Englisch·4:11

Hoofdstukken

1. 0:00Introductie
2. 0:25Uw mailbox koppelen
3. 0:57E-mailen vanaf het record van de klant
4. 1:45De Inbox
5. 2:02WhatsApp koppelen
6. 2:41WhatsApp vanaf het record van de klant
7. 3:08SMS
8. 3:20Alles terug in Activities
9. 3:50Uw huiswerk en de volgende aflevering

Goed om te weten

De Inbox toont niet uw hele mailbox

In de video hoort u dat de Inbox “your whole mailbox” is. Tesoro haalt alleen e-mail op van en naar e-mailadressen die bij een lead of contact in Tesoro horen. Andere e-mail in uw mailbox ziet u in de Inbox niet.

E-mail en WhatsApp staan op hun eigen tabblad, niet in Activities

In de video staan de verstuurde e-mail en het WhatsApp-gesprek ook in Activities. In de huidige versie van Tesoro komen ze daar niet. Een e-mail die u vanaf het tabblad Emails verstuurt, en berichten via uw eigen WhatsApp-nummer, krijgen geen regel in Activities. U vindt ze, met de antwoorden van de klant, op de tabbladen Emails en Whatsapp van het record. Ook daar ziet een collega het hele gesprek.

WhatsApp loopt hier via een onofficiële koppeling, niet via Meta. Lees daarom eerst de waarschuwing bij Important: Use with Caution voordat u Enable WhatsApp Integration aanzet. Berichten van een nummer dat bij geen enkele lead of contact als WhatsApp-nummer staat, haalt Tesoro niet op.

Meer lezen

Email: koppelen, versturen, trackenUw Gmail-, Outlook- of Zoho-account koppelen en e-mailen vanaf elk record.

Inbox: uw postvak binnen TesoroE-mails lezen, beantwoorden en doorsturen vanuit de Inbox.

WhatsApp en SMSWhatsApp koppelen en berichten sturen, en wat er nodig is voor SMS.

E-mailsjablonenSjablonen maken die onderwerp en tekst voor u invullen.

Volgende aflevering

4:42Aflevering 4Kopers en woningen matchenLeg vast wat een koper zoekt, laat Tesoro een shortlist maken en vind de juiste kopers voor een nieuwe woning.